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_必胜印刷网,老司机点评

2019-09-17 01:35

万里印刷11月29日-12月4日招股,公司发行2亿股,其中90%为配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价0.25港元-0.35港元;每手1万股,预期12月13日上市。

五主一创六只新股招股 | 老鸟点评来自ShareBridie的原创专栏

冰雪集团今天招股 | 老鸟点评来自ShareBridie的原创专栏

公司为一家向客户在海外市场的香港印刷经纪,及主要位于美国、英国、澳洲及欧洲的国际出版商提供印刷品的供应商。2014年-2016年,公司收益分别为4.01亿元、3.77亿元及3.86亿元,净利润则为1171万元、1187.8万元及1296万元。

昨天加上今天一共六只新股开始招股,只有一只创业板,五只主板,先介绍新股数据,之后一一点评。

$冰雪集团$ 今天公开招股,公开发行1.2亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售。招股日期:2017-11-27至2017-11-30招股,预期12月8日上市。

所得款项净额3140万元(以发行价中位数计算),34.4%用于购买机器及改善及提高公司的设备及自动化水平;49.0%偿还利率相对较高的未偿付银行贷款;10.2%扩大客户基础及加强销售营销力度;4.8%招募更多销售、营销及客户服务领域高端人才及加强内部培训以支持未来发展;1.6%用作额外营运资本及其他一般公司用途。

山东国信

股份代码:08429.HK

关键词:万里印刷

$山东国信$今天公开招股,公开发行6.47亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。招股日期:2017-11-28至2017-12-01招股,预期12月8日上市。

股票名称:冰雪集团

股份代码:01697.HK

发行股数:1.2亿股

股票名称:山东国信

集资额:约4380万港元

发行股数:6.47亿股

招股价:0.48-0.6港元

集资额:约27.83亿港元

招股时间:2017/11/27—2017/11/30

招股价:4.46-5.43港元

市值:2.6亿

招股时间:2017/11/28—2017/12/01

每手股数:5000股

市值:32亿

入场费:3030.23港元

每手股数:1000股

上市时间:2017/12/8

入场费:5484.72港元

保荐人: 实德新源资本有限公司

上市时间:2017/12/8

公司是一间总部位于香港的营销制作公司,主打印刷、包装及采购业务。截至2016年两个年度,公司收益中分别88.9%及89.5%来源于传统媒体制作及印刷、包装及采购服务管理。服务客户涵盖国际及本地品牌拥有人,包括全球金融机构、奢侈品牌零售商及本地零售连锁店等。

保荐人: 建银国际金融有限公司

截至2016年两个年度,公司的持续经营业务收益分别为8570万元及9100万元,同比增长6.2%。

公司是一家中国综合金融服务及财富管理服务供应商,依托信托产品提供多元化投融资服务。根据万得资讯,按信托资产总额计算,2016年公司于所有中国地方政府控股的信托公司中排名第六,在中国所有信托公司中排名第二十五。作为中国银监会批准设立的信托公司,公司获准在中国的实体经济、资本市场及货币市场提供融资及投资解决方案。2011年-2016年,公司管理的所有信托的信托资产规模复合年增长率达17.8%。

26.1% 成立一间工作室及扩张办公场所及基础设施

业绩方面,公司的总经营收入由2014年的人民币17.66亿元增加至2015年的人民币17.85亿元,但下滑至2016年的人民币13.27亿元。归属于公司股东的净利润则由截至2016年5月31日止5个月的人民币2.83亿元增加至2017年同期的人民币3.99亿元。

20.9% 扩展整体服务范围及通过聘任主要高级行政人员及增聘员工扩充营销制作团队

基石投资者济南金融控股集团已同意按发行价认购1.29亿股,及中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、山东发展投资控股集团、招商银行资产管理部及山东国惠投资认购总金额约8亿元可予购买的额外H股股份数目。

18.9% 用作业务发展及销售与营销

浦江中国

18.3% 用作扩充社交媒体营销制作能力及服务

浦江中国 今天公开招股,公开发行1亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。招股日期:2017-11-28至2017-12-01招股,预期12月11日上市。

8.7% 用作一般营运资金

股份代码:01417.HK

该公司主要是做营销制作、设计创作、品牌推广等业务,所以对创意很有要求,按他们老板的说法就是公司的业务主要是靠脑子的,所以公司名叫做冰雪集团。也正是因为如此所以对人才特别看重,对员工发展很重视,公司的客户主要来自金融机构、零售及奢侈品牌。在网上查到公司转型后开始倾向于KOL宣传,特地在查了一下KOL,KOL是指在相关领域行业拥有一定影响力的人,通俗一点讲,就是帮品牌公司找KOL做宣传,冰雪集团分析及采集各国KOL的数据,之后按照需求及定位向客户推荐KOL。可见该公司定位相当独特。从财务上来看,公司近两年的收入并不理想,也许是与公司现阶段的战略有关。从该次发行来看,如果最后定价能在0.5左右,相信首日会有一定表现。

股票名称:浦江中国

来源 | 公众号:港股打新小鸟

发行股数:1亿股

集资额:约1.46亿港元

招股价:1.43-2.14港元

招股时间:2017/11/28—2017/12/01

市值:7.14亿

每手股数:2000股

入场费:4323.13港元

上市时间:2017/12/11

保荐人: 兴证国际融资有限公司

公司是一间于中国的物业管理公司,当中大部分位于上海。于业绩记录期间,公司总收益的88.7%、91.0%、93.4%及89.9%乃产生自向非住宅物业提供物业管理服务。2014年-2016年,公司净利润分别为人民币2867.3万元、3445.6万元及3096.6万元。

基石投资者通程控股已同意按发行价认购3000万股。通程控股由上实控股间接全资拥有,其核心业务涉及基础建设、房地产。

34% 透过收购、投资或与公司欲扩充物业管理业务的市场内的物业管理公司组成商业联盟以水平扩充

23.7% 在物业管理行业中垂直扩展

15.8% 开发资讯科技系统

13.0% 招聘人才以及实施培训及招聘计划

9.5% 一般营运资金。

皇家国际官网,4.0% 偿还银行借款

日清食品

$日清食品$今天公开招股,公开发行2.6858亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。招股日期:2017-11-29至2017-12-04招股,预期12月11日上市。

股份代码:01475.HK

股票名称:日清食品

发行股数:1亿股

集资额:约9.8亿港元

招股价:3.45-4.21港元

招股时间:2017/11/29—2017/12/04

市值:41.15亿

每手股数:1000股

入场费:4252.14港元

上市时间:2017/12/11

保荐人: 野村国际有限公司

公司是一家在香港及中国主要专注于优质即食面细分市场的知名食品公司。根据弗若斯特沙利文的资料,于过去5年,该公司是香港最大的即食面公司,于2016年按零售额及零售销量计,分别占香港即食面总体市场的约65.3%及 62.6%。根据弗若斯特沙利文的资料,于2016年按零售额及零售销量计,虽然分别为中国第五大及第六大即食面公司,但于2016年按零售额计,于中国优质即食面市场排名第二,占中国优质即食面总体市场的约19.8%。此外,该公司亦从事生产或销售包括冷冻点心及冷冻面条在内的优质冷冻食品,以及包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水及酱料在内的其他食品及饮料产品。根据弗若斯特沙利文的资料,于2016年按零售额及零售销量计,均为香港第二大冷冻点心公司。

公告显示,于2014-2016年年度,该公司收入分别为25.36亿港元、26.29亿港元及26.3亿港元;公司拥有人应占溢利分别为1.49亿港元、1.01亿港元及9076.2万港元

45.0% 预期将主要用于扩建及升级生产厂房及设施;

30.0% 预期将主要用于建立战略伙伴关系或进行收购事项以进一步丰富即食面、冷冻食品及其他产品供应;

10.0% 预期将主要用于进一步扩大销售及分销网络;

10.0% 用于为营运资金拨款及作其他一般公司用途;

5.0% 预期将主要用于提升研发能力;

守益控股

$守益控股$ 今天公开招股,公开发行2.1亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。招股日期:2017-11-28至2017-12-01招股,预期12月11日上市。

股份代码:02227.HK

股票名称:守益控股

发行股数:2.1亿股

集资额:约1.32亿港元

招股价:0.75-0.85港元

招股时间:2017/11/28—2017/12/01

市值:6.72亿

每手股数:4000股

入场费:3434.26港元

上市时间:2017/12/11

保荐人: 浩德融资有限公司

公司是一家位于新加坡的机械及电机工程设计及建造承包商,于新加坡经营已有逾25年历史,服务范围包括机电系统设计,包括设计各种建筑系统的运作及连接,及建造及安装机电系统。公司专门从事电气工程,而项目涉及新楼宇建造及重大的加建及改建工程,项目包括私人住宅、商住综合体建造及公共设施楼宇。公司的所有合约均为非经常性及以项目为基准。通常,公司与客户的合约在整个合约期间有固定及预先厘定的费用,且不允许任何价格调整。于往绩记录期间,公司项目的工期介乎于10个月至53个月之间,平均工期约为30个月。在创始人郑涌华先生领导下,公司经验丰富的管理层团队令集团发展壮大,目前公司拥有约260名雇员的强大员工团队,并成功竞得高价值的合约。此外,根据Frost&Sullivan报告,于2016年,公司在所有行业参与者中排名第五,市场份额约为2.5%。

截至2016年及2017年5月31日止5个月,期内纯利分别约为380万新加坡元及310万新加坡元。毛利轻微增长但期内纯利减少,乃由于截至2017年5月31日止5个月产生上市开支约90万新加坡元所致

41.6% 拟用作增购物业以扩增宿舍、仓储及办公面积,以配合业务扩张;28.7% 拟用作扩充内部在空调及机械通风系统以及消防系统方面的设计及安装能力;

_必胜印刷网,老司机点评。16.7% 拟用作增聘人员以扩大经营;

6.3% 拟用作购置机器及设备以配合业务扩张;

4.7% 拟用作营运资金

2.0% 拟用作投入软件及人员建设以发展建筑信息模型能力

胜捷企业

胜捷企业今天公开招股,公开发行3600万股,其中83.3%为国际发售,16.7%为公开发售。招股日期:2017-11-29至2017-12-04招股,预期12月12日上市。

股份代码:06090.HK

股票名称:胜捷企业

发行股数:3600万股

集资额:约7250万港元

招股价:3-3.3港元

招股时间:2017/11/29—2017/12/04

市值:26.48亿

每手股数:1000股

入场费:3333.26港元

上市时间:2017/12/12

保荐人: 建泉融资有限公司

公司是新加坡最大的工人及学生宿舍业主营运商之一,并已在新交所主板上市。根据欧睿报告,在所收到的收益而言,2016年在新加坡及马来西亚特建工人宿舍服务供应商中,公司排名第一,分别占有约11.0%及50.0%的市场份额。 最后实际可行日期,公司拥有新加坡、马来西亚、澳大利亚及英国“Westlite”品牌及“dwell”品牌的21项强大的运营中宿舍资产组合,合共约6.16万张床位。

2017年7月及8月,公司就建议收购遍及美国5个州的六项现有特建学生宿舍资产订立了6项有条件协议,总容量约达2140张床位,预计2017年第四季度完成收购。此外,公司亦通过新加坡全资附属公司Summit CD Manufacture生产及销售光盘及相关储存产品,但由于物理光盘介质市场持续疲弱,正逐步缩小业务规模。

截至2016年12月31日止3个年度及截至2017年6月30日止6个月,公司总收益分别约8440万新元、1.045亿新元、1.203亿新元及7130万新元,其中,工人及学生宿舍业务的租金及服务收入分别约占总收益的90.5%、95.2%、98.2%及98.7%;来自核心业务营运的利润分别约3190万新元、3570万新元、3830万新元及2850万新元。截至2014年、2015年及2016年12月31日及2017年6月30日,集团投资物业的价值分别约6.844亿新元、8.915亿新元、9.274亿新元及9.410亿新元。

90% 拟用于开发澳大利亚阿德莱德的新的配有280张床位的学生宿舍,成本总额为约4550万澳元,该所得款项构成开发成本,预期2018年第四季度完工;其余的开发费用由公司的内部资金及银行贷款提供资金;

10% 拟用于一般营运资金用途

万里印刷

万里印刷今天公开招股,公开发行2亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。招股日期:2017-11-29至2017-12-04招股,预期12月13日上市。

股份代码:08385.HK

股票名称:万里印刷

发行股数:2亿股

集资额:约3140万港元

招股价:0.25-0.35港元

招股时间:2017/11/29—2017/12/04

市值:2.4亿

每手股数:10000股

入场费:3535.27港元

上市时间:2017/12/13

保荐人: 汇富融资有限公司

公司为一家向客户在海外市场的香港印刷经纪,及主要位于美国、英国、澳洲及欧洲的国际出版商提供印刷品的供应商。2014年-2016年,公司收益分别为4.01亿元、3.77亿元及3.86亿元,净利润则为1171万元、1187.8万元及1296万元

49.0% 偿还利率相对较高的未偿付银行贷款;

10.2% 扩大客户基础及加强销售营销力度;

4.8% 招募更多销售、营销及客户服务领域高端人才及加强内部培训以支持未来发展;

4.4% 用于购买机器及改善及提高公司的设备及自动化水平

1.6% 用作额外营运资本及其他一般公司用途

虽然这两天招股的比较多,但是看了一圈比较失望,无论是从基本面,招股情况,还是当前新股市场的情绪来看,都远不如上一波,不管怎么样还是来说一说,也并不是一无是处。

山东国信是中国内地信托公司在境外资本市场首只IPO,外界成为信托业第一股,看到招股数据时发现集资额不小,其实对于银行证券或信托这类的IPO我一向不感冒,对于打新来说并不是好的标底,上市首日大概率可能徘徊在招股价附近。

浦江中国是上海的一家物业公司,基本面一般,盘子不大,没看出有什么可圈可点之处。

日清食品是这次招股中主板市值最大的新股,做即食食品,相比于康师傅和统一集团偏小,无论是收益。还是竞争力都比不上那两个,只是在香港市场中独大而已。

守益控股是这五只主板中市值最小的一只新股,估值也并不高,新加坡的一家建造商,好像近些年这种东南亚的建筑股来香港上市的挺多的,感兴趣的同学可以搜集总结一下,或者会发现一些现象或规律。

胜捷企业也是来自新加坡的一直新股,搞宿舍管理的,有意思的是它的国际发售与公开发售比例不像其它股那样按着惯例,国配83.3%,公开16.7%,本来估计就没什么人会认购,公开发售还反而调高,不只哪来的自信。

最后的万里印刷就是唯一的一只创业板,香港的一家印刷商,其客户遍布欧美澳洲等国际市场,或许这也是公司名字意义所在,虽然人家是创业板但是也不能对创业板有所偏见。

来源 | 公众号:港股打新小鸟

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