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元素半导体和医药不相上下皇家国际官网,晶丰

2019-10-05 09:15

电工电气网】讯

记者 | 周伊雪

科创板正点燃备战资本市场企业的上市热情,原计划登陆上交所主板、创业板、港股的企业纷纷改道科创板。

4月2日,上交所披露,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“晶丰明源”)和聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰半导体”)等6家企业申报科创板获受理。

4月2日下午,上交所披露了第五批科创板申报企业名单,共有6家公司披露了招股书,其中两家为半导体公司,分别为聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰半导体”)和上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“晶丰半导体”)。这两家公司注册地均为上海,保荐机构分别为中金公司和广发证券。

4月2日晚间,上交所披露第六批新受理科创板上市企业名单,这6家企业分别为深圳市创鑫激光股份有限公司、申联生物医药股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司、青岛海尔生物医疗股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、聚辰半导体股份有限公司。

皇家国际官网,根据招股书显示,晶丰明源和聚辰半导体均为芯片设计企业,两者分别拟募资7.10亿元和7.27亿元。

据招股书披露,聚辰半导体主营业务为集成电路产品的研发设计和销售,拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条产品线,其中EEPROM是公司主要的营收来源。2018年来自EEPROM的营收占到公司总营收的9成。

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芯片产业链包括原材料、设备、设计、制造和封测等主要环节。其中,此次获受理的两家均为设计类企业。

其产品应用于三星、华为、vivo、OPPO、小米、联想等主流手机厂商的消费终端产品中,并且正在积极开拓国内外其他智能手机厂商的潜在合作机会。

至此,科创板受理企业已达37家。其中来自上海的企业数量最多,为8家。行业方面,计算机、通信和其他电子设备制造业企业数量最多,共12家。e公司记者梳理第六批最新受理企业名单发现,6家企业均有来自其他资本市场的印记,如今转而冲刺科创板。

聚辰半导体主营业务为集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。目前,该公司拥有EEPROM、智能卡芯片和音圈马达驱动芯片三条主要产品线,产品应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

聚辰半导体的主要经营模式为Fabless模式,只从事集成电路产业链中的芯片设计和销售环节,其余环节委托晶园制造企业、封装和测试企业代工完成。

半导体和医药行业平分秋色

EEPROM即电可擦除可编程只读存储器,是支持电重写的非易失性存储芯片,主要用于存储小规模、经常需要修改的数据。

财务数据显示,聚辰半导体2018年、2017年、2016年三年的营收分别为4.3亿元、3.4亿元和3.1亿元,归属母公司所有者的净利润分别为1.0亿元、5743万元和3467亿元。值得注意的是,研发投入占营收的比例三年来分别为12.06%、13.75%、16.07%。

新受理的6家企业中,半导体行业依旧是资本的“宠儿”,占据两席。聚辰半导体和晶丰明源半导体均来自上海。

根据赛迪顾问统计,2018年,聚辰半导体全球排名第三的EEPROM产品供应商,占有全球约8.17%的市场份额,产品应用于三星、华为、vivo、OPPO、小米、联想、中兴等多家市场主流手机厂商的消费终端产品。

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聚辰半导长期致力于为客户提供存储、模拟和混合信号集成电路产品并提供应用解决方案和技术支持服务。财务数据方面,2016年度、2017年度及2018年度,公司的营业收入分别为3.07亿元、3.44亿元及 4.32亿元,2017年度及2018 年度较前年增幅分别为12.10%及 25.69%;2016 年度、2017年度及2018年度,公司净利润分别为3467.2万元、5743.07万元及1.03亿元元,2017年度及2018年度较前年增幅分别为65.64%及79.99%,增长较快。

招股书显示,从2016年到2018年,该公司的营业收入分别为30675.37万元、34385.79万元和43219.22万元,归属于母公司所有者的净利润分别为3467.25万元、5743.07万元和10337.24万元。

聚辰半导体财务数据

聚辰半导体拟募资资金7.27亿元,投资主要针对非易失性存储器产品线和混合信号类芯片产品线。

聚辰半导体此次拟募集资金约7.27亿元,用于以EEPROM为主体的非易失性存储技术开发及产业化项目、混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目,以及研发中心建设项目。

据招股书披露,根据赛迪顾问统计,2018年,聚辰半导体为全球排名第一的智能手机摄像头EEPROM 产品供应商,占全球约42.72%的市场份额,在该细分领域为市场领先地位。

另一家半导体企业晶丰明源是电源管理驱动类芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售,公司产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。公司拟募资7.1亿元,用于通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目、智能 LED 照明芯片开发及产业化项目产品研发及工艺升级。

此次获受理的另一家芯片设计企业晶丰明源主要经营电源管理驱动芯片的研发与销售,产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。

聚辰半导体拟募资7.27亿元用于存储器及芯片的产业化项目。

此外,还有两家医药企业也在新受理名单之列。申联生物医药是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业。2017年,公司在国内猪用生物制品行业市场占有率排名第三。2016年到2018年,申联生物营业收入分别为2.67亿元元、3.02亿元、2.75亿元,净利润分别为7347.18万元、9867.80万元、8758.03万元。

招股书显示,从2016年到2018年三年,晶丰明源营业收入分别为56749.33万元、69437.85万元及76659.12万元,归属于母公司所有者的净利润分别为2991.53万元、7611.59万元及8133.11万元。

晶丰半导体的主要产品为LED照明驱动芯片,下游应用领域主要集中在LED照明行业。晶丰半导体的经营模式同样为Fabless模式,即只从事集成电路产业链中的芯片设计和销售环节,其他环节交给产业链上下游完成。

海尔生物主营业务为生物医疗低温存储产品的研发、生产与销售,按产品类型分类,公司产品包括超低温保存箱、低温保存箱、恒温冷藏箱和生物安全柜等。海尔生物财务方面表现较为亮眼,2016年到2018年,公司营业收入分别为4.82亿元、6.21亿元、8.41亿元,净利润分别为1.23亿元、6039.15万元、1.14亿元。

晶丰明源本次拟募集资金7.1亿元,主要用于产品研发及工艺升级基金、智能LED照明芯片开发及产业化项目和通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目。

其2018年、2017年、2016年三年的营业收入分别为7.67亿元、6.94亿元、5.67亿元。归属于母公司所有者的净利润分别为8133万元、7611万元、2991万元。近三年来,研发投入占营业收入的比例大致在8%左右。

根据上交所1月30日发布的《科创板股票发行上市审核规则》,科创板班上市企业共有五套标准。其中,适合生物医药企业的有两套,具体为:标准二,即要求公司市值不低于15亿,最近一年营业收入不低于2亿元,最近三年研发投入合计占总营业收入的比例不低于15%;标准五——市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,目前已取得阶段性成果,并获得知名投资机构一定金额的投资。医药行业企业需取得至少一项一类新药二期临床试验批件。

值得一提的是,该公司去年拟申请在上交所主板上市被否。当时证监会发审委主要关注到晶丰明源毛利率低于同行业上市公司、经销收入在主营业务中占比较高、期末存货余额逐期增加等问题。

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多家企业改道科创板

在芯片产业链中,设计和封测领域是中国发展较快的领域,相关企业与美国等先进企业差距已经逐步缩小。根据中国半导体行业协会数据显示,2018年全国共有1698家设计企业,数量再次大幅提升。

晶丰半导体财务数据

值得一提的是,此次受理的6家企业均是从其他资本市场“改换赛道”而来。

但在芯片设计公司“遍地开花”背后,却隐藏着“整体实力不强”的尴尬。2018年中国十大芯片设计企业的销售总和为1036.15亿元,占全行业销售总和的比例为40.21%,与上年的45.9%相比下降了5.69个百分点,是近年来第一次出现大幅度下降的情况,而美国头部芯片企业这一比例超过80%。

公司拟募资7.1亿元,用于LED照明芯片的开发及产业化项目。

其中,聚辰半导体、晶丰明源半导体和申联生物原计划在上交所主板上市;海尔生物医药曾欲冲刺港股上市;天准科技原是新三板挂牌企业;创鑫激光此前则欲登陆创业板。

在提到市场环境时,聚辰半导体也指出,集成电路设计行业公司众多,市场竞争逐步加剧。国际方面,与意法半导体、微芯科技等国际大型厂商相比,公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍然存在一定的差距。国内方面,随着本土竞争对手日渐加入市场,竞争对手的低价竞争策略可能导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。未来随着市场竞争的进一步加剧,公司若不能建立有效的应对措施,将可能面临主要产品价格下降、利润空间缩减的风险。

有意思的是,晶丰半导体还与百度同时投资了一家半导体公司——上海汉枫电子科技有限公司。百度持股比例为15%,晶丰半导体持股13.06%。

今年3月13日,中金公司就在上海证监局官网发布了聚辰半导体首次公开发行股票辅导工作的进展报告,聚辰半导体决定将拟申报上市的板块由上交所主板变更为科创板。“因公司发展需要,为更好促进公司发展”对于变更申请的原因,聚辰半导体如此表示。

晶丰明源还存在产品结构风险。由于该公司主要产品为LED照明驱动芯片,虽然产品型号较多,但产品种类较为单一,下游应用领域集中在LED照明行业。

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此前的2018年11月23日,聚辰半导体曾向上海证监局提交了辅导备案申请,公司原计划在A股主板IPO。

单一的产品类型及下游应用有助于该公司在发展初期集中精力实现技术突破,快速占领细分市场并建立竞争优势,但同时也导致其对下游行业需求依赖程度较高,整体抗风险能力不足。如果LED照明产品的市场需求发生重大不利变化,其未能在短时间内完成新产品的研发和市场布局,将会对公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

另一家半导体企业晶丰明源也曾于2018年拟申请在上交所主板上市,但IPO申请未获证监会发审委通过。今年2月,晶丰明源半导体完成改道科创板上市辅导,公司的辅导券商为广发证券。

海尔集团旗下的海尔生物也做过登陆其他资本市场的尝试。公司曾于2018年10月向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。今年3月27日,青岛证监局网站信息显示,海尔生物已完成上市辅导,辅导机构为国泰君安。国泰君安认为,公司已基本符合中国证监会、上海证券交易所等监管机构对拟上市公司的各项要求或规定,达到了辅导工作的预期效果,具备科创板发行上市的基本条件。

江苏企业天准科技目前拥有精密测量仪器、机器视觉产品、自动化解决方案、机器人与云服务等四大产品线。

曾是新三板挂牌企业的天准科技于2017年终止挂牌。“因公司长期战略规划及业务发展的需要,经管理层慎重考虑,公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌。”天准科技彼时称。

此外,创鑫激光曾于2017年6月在证监会网站披露招股书,公司拟于深交所创业板公开发行不超过2300万股,占发行后总股本的比例不低于25%,计划募资2.11亿元,拟用于光纤激光器及核心器件建设、激光器研发中心建设、企业管理信息化建设。

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